1 國際肉雞生產與貿易概況

 

　　近5 年全球肉雞產量持續增長，但受全球新冠肺炎疫情持續蔓延與多地暴發禽流感疫情的影響，2021 年全球肉雞產量微幅增長，增長率進一步回落。根據USDA 數據，2021 年全球肉雞產量達到9 990.1 萬t，增長率由2020 年的1.91% 下降至0.85%。雖然新冠肺炎疫情仍舊阻礙肉雞產業發展，飼料價格上漲也進一步蠶食肉雞生產盈利空間，但廣泛的低價格動物蛋白需求將有力驅動肉雞產業進一步擴張，據USDA預測，2022 年全球肉雞產量可能達到10 082.1 萬t（圖1），增長率為0.92%。

 

 

 

　　從各國（地區）肉雞產量情況看，作為肉雞四大主產國（地區）的美國、中國、巴西、歐盟2021 年的肉雞產量分別為2 037.8 萬t、1 470 萬t、1 450 萬t、1 085 萬t（圖2）。

 

 

 

　　2021 年四大主產國（地區）肉雞產量增速高于全球平均水平，產量達到6 042.8 萬t，較2020 年增長1.13%，所占比重為60.49%（圖3），較2020 年小幅上漲。與2020 年相比，2021 年歐盟肉雞產量下降17萬t，巴西肉雞產量較2020 年增長了62 萬t，中國、美國肉雞產量分別上漲10 萬t 與12.3 萬t。受到擴張的全球需求和本國貿易拉動，中國、美國、巴西肉雞產量保持了正增長態勢，為國際市場的雞肉供給做出重要貢獻。

 

 

 

　　2021 年新興經濟體國家肉雞產量較2020 年波動不大，其中泰國、菲律賓產量穩定，肉雞產量分別為328 萬t和133 萬t，墨西哥異軍突起，肉雞產量由2020 年的372.5 萬t上升到381.5 萬t。隨著國際生豬產能逐漸恢復，由非洲豬瘟引發的雞肉對豬肉的較高替代份額將會進一步縮減，據USDA 預測，2022 年四大主產國（地區）肉雞產量占比可能保持在60.18%。

 

　　2021 年全球肉雞生產平均增長率受肉雞產能過剩的影響出現明顯下降， 由2020 年的1.91% 下降至0.85%，其中伊拉克增長率最高，為7.84%，受出口貿易拉動兩國肉雞產量上升。新興經濟體國家增速放緩，其中墨西哥、泰國增長率分別為2.42%、0.92%（圖4）。受肉雞產能過剩、市場需求疲軟導致存欄量增加的影響，中國肉雞生產增長率由2020 年的5.80% 下降至0.68%。美國增長率為0.61%，較2020 年增長率下降0.96%。

 

 

　　1.2 國際肉雞貿易

 

　　總體來看，全球新冠肺炎疫情時常反彈導致國際肉雞貿易受到一定程度沖擊，世界肉雞進出口量均有不同程度下降。2021 年世界肉雞出口量為1 308.9 萬t，較2020 年下降0.19%。從世界肉雞最主要的生產國（地區）來看，第一大出口國巴西出口量首次突破400 萬大關，達422.5 萬t，增長9.03%。受貨幣貶值和過剩的飼料糧食生產的影響，具有高附加值的大型進口市場也增加了對巴西禽肉產品的需求，一定程度上拉動了巴西肉雞出口增長。2021 年全球肉雞出口量排名二至四位的國家（地區）分別為美國、歐盟、泰國，出口量分別為336.7 萬t、178 萬t 和93 萬t，其中歐盟出口量較2020 年下降12.44%（圖5），下降幅度為近5年最大，其余肉雞出口國出口量均不超過50萬t（表1）。

 

 

 

 

　　隨著全球經濟的改善，肉雞市場將重新活躍，世界肉雞出口量將穩步上升。根據USDA 預測，2022 年世界肉雞出口量預計達到1 342.9 萬t，增長率為2.6%（圖6）。

 

 

 

 

 

　　2 國內肉雞生產與貿易概況

 

　　從國內來看，2021 年中國肉雞生產量小幅上漲，消費量呈下降趨勢（圖8），其中肉雞消費量為1 503 萬t，比2020 年減少18.1 萬t，下降1.19%（圖9）。2021 年中國肉雞生產量為1 470 萬t，比2020 年增長10 萬t，增長率為0.68%（圖9）。消費量下降的主要原因是2021 年豬肉價格大幅下降，雞肉對豬肉的替代效應基本消失，另外，新冠肺炎疫情的影響仍然存在，2 個方面的因素疊加抑制了國內肉雞市場的消費需求。據USDA 預測，2022 年中國肉雞消費量可能減少到1 464 萬t，下降2.59%。由于近年來多家養殖企業公布了發展養殖場的計劃，肉雞養殖、加工、屠宰場持續擴大產能，造成肉雞產業產能過剩的局面，進而導致行業嚴重虧損，大量中小規模養殖場被市場淘汰。據USDA 預測，2022 年中國肉雞生產量將呈現下降趨勢，生產量可能達到1 430 萬t，下降2.72%。

 

 

 

 

　　2.2 中國肉雞貿易

 

　　受全球新冠肺炎疫情影響，國內消費者對雞肉的國際市場需求受到一定程度抑制。2021年中國肉雞進口量為78.5 萬t，降幅21.42%（圖10、圖11），下降幅度明顯。2021 年新冠肺炎疫情在中國得到有效控制和明顯緩解，國際市場對中國肉雞的需求也逐步回升。2021 年中國肉雞出口量為45.5 萬t，比2020 年增長17.27%。根據USDA 預測，2022 年中國肉雞進口量可能為80 萬t，增長1.91%，2022 年中國肉雞出口量可能達到46 萬t，增長1.1%。

 

 

 

 

　　3 國際肉雞產業經濟政策研究進展

 

　　隨著全球氣候變暖，畜牧業的溫室氣體排放問題倍受關注。聯合國糧農組織2021 年的報告顯示，畜牧業溫室氣體排放量占總量的18%，全球9% 的二氧化碳、37% 的甲烷、65% 的一氧化二氮都由畜牧業造成。2021 年4 月，美國畜牧業聯盟發布最新可持續性報告，明確指出畜牧業需要持續優化環境管理，經濟有效地生產人類所需營養物質，逐步引導國際企業踐行低碳發展理念。2021 年3 月，世界食品巨頭企業JBS 宣布，到2040 年實現溫室氣體零排放，該承諾涵蓋公司旗下農場以及農業生產合作伙伴、供應商和客戶，通過調整全球業務來限制整個價值鏈的溫室氣體排放。2021 年7 月，世界第二大家禽生產商BRF 宣布，分兩階段逐步達成溫室氣體零排放目標，即在2030 年前減少公司35% 的碳排放，包括縮減養殖規模與限制用電量，在2040 年實現整個公司產業鏈零排放。

 

　　3.2 政策約束下福利養殖漸進改善

 

　　世界動物協會倡導科學合理的福利養殖，鼓勵企業在養殖方式上選用生長周期適當、健康的品種，確保動物能夠充分表達自然屬性，得到足夠的生長資源。2021 年世界動物衛生組織修訂《陸生動物衛生法典》，明確提出要完善動物舍飼條件。2021 年7 月21 日，世界動物保護協會發布2021全球快餐行業肉雞福利報告，該研究詳細評估了八大快餐企業肉雞福利養殖的表現。報告顯示，肯德基在7 個歐洲市場簽署了肉雞福利養殖承諾，并提供了相應方案；漢堡王、南多士和必勝客在英國市場簽署了肉雞福利養殖承諾；達美樂披薩在法國、德國等歐洲市場簽署了肉雞福利養殖承諾。

 

　　3.3 飼料原料緊缺催生昆蟲飼料行業興起

 

　　畜禽行業為畜禽飼料尋找替代來源熱度不減。來自英國皇家農業學院的一份研究表明：昆蟲飼料污染低、飼料效率高，可以取代家禽飼料中的大豆。同時，昆蟲外骨骼中的幾丁質對免疫系統有積極的影響，能夠減少家禽行業中抗生素的使用。2021 年，韓國KEIL 公司致力于黃粉蟲飼料的研發，用于大規模養殖畜禽、魚類、寵物飼料生產，并且在昆蟲飼料無用成分剔除方面取得技術專利，將極大提升飼料的營養轉化率。此外，公司還可以與現有動植物蛋白質供應鏈合作，來幫助其副產品流的再利用和升級，從而改善循環經濟。據國際市場研究機構R&M 預計，在2021—2026 年間，全球昆蟲飼料原料市場將以12% 的年均復合增長率增長。

 

　　3.4 法典修訂，高致病性禽流感成為防控重點

 

　　近年來全球高致病性禽流感感染嚴重，并漸成蔓延之勢。世界動物衛生組織制定2021 年修訂版《陸生動物衛生法典》，重點防控高致病性禽流感，并禁止從禽流感國家疫區進口動物及產品。2021 年3 月9 日，俄羅斯暫停疫區進口活動，但世界范圍內禽流感防控形勢仍不樂觀。據世界動物衛生組織統計，2021年5月份以來歐洲、亞洲和非洲超過40個國家爆發疫情。2021 年10 月14 日，新加坡暫停進口美國疫情地附近的家禽產品。2021 年10 月30 日，荷蘭的北荷蘭省疑似出現嚴重變種禽流感，撲殺約10.7 萬只家禽。2021 年11 月19 日，英國通報3 起家禽H5N1亞型禽流感病例，其中1.7 萬羽家禽死亡，11.2 萬羽被撲殺。2021 年11 月24 日，波蘭通報12起家禽H5N1 亞型禽流感病例，其中15.6 萬羽家禽感染，18.5 萬羽被撲殺。

 

　　4 國內肉雞產業經濟政策研究進展

 

　　中國肉雞引種長期依賴國外，但國外引種伴隨“卡脖子”后遺癥，種業翻身迫在眉睫。2021 年4 月28 日，中國農業農村部發布《全國畜禽遺傳改良計劃（2021-2035 年）》，力爭用15 年的時間，建成較完善的自主育種體系，確保畜禽核心種源自主可控。2021 年7 月9 日，《種業振興行動方案》通過審議，明確畜禽水產育種工作要貼近實際，突出特色優勢，遵循育種創新規律。2021 年12 月3 日，“圣澤901”“廣明2 號”“沃德188”等3 個快大型白羽肉雞品種以及我國首個屠宰加工型黃羽肉雞品種花山雞相繼通過審定，其中“圣澤901”獲得正式對外銷售種源雞的審查牌照，標志著我國在自主培育白羽肉雞品種領域邁出了堅實一步。新品種兼具體型大與生長速度快的優勢，耗料增重比低，市場前景廣闊。

 

　　4.2 立體籠養技術長效發展

 

　　肉雞立體籠養技術日益完善，規模化、高標準自動化養殖體系成為商品肉雞養殖的未來發展方向。2021 年10 月，中國農業大學水利與土木工程學院李保明團隊研發的多層平養集約化養雞項目榮獲第二屆發明創業成果獎一等獎。該成果首次實現8 疊層多列組合養殖，有效解決了生產效率低、環控能耗高、雞群發病率高、用藥量大等技術難題。成果率先在山東民和牧業股份有限公司肉雞養殖基地應用，提高了單位雞舍面積和人員產出效率近8倍，通風和采暖節能約50%，單棟雞舍單批可養殖肉雞達75萬只，并與日本等30個國家和地區成功對接。

 

　　4.3 防疫法規驅動新型疫苗上市

 

　　為加強動物疫病防控，促進養殖業發展，2021 年1 月13 日，中國農業農村部印發《2021 年國家動物疫病強制免疫計劃》，明確飼養動物單位與養殖場戶是強制免疫主體，中小養殖戶先打后補，構筑有效免疫屏障。中國近20 年來第一次全年未發生禽流感，得益于強制免疫的實施。2021 年1月22 日，《中華人民共和國動物防疫法》修訂通過，并自2021 年5 月1 日起施行。防疫法中針對家禽防疫工作特別強調預防接種的疫苗必須符合國家質量標準。

 

　　中國是家禽養殖大國，但防控馬立克氏病與傳染性法氏囊病困難重重。馬立克氏病侵害家禽免疫系統，危害多種家禽健康。傳染性法氏囊病對易感雞群的致病率可達100%，肉雞致死率為25%~30%。2021 年10 月27 日，勃林格殷格翰公司研發的威力靈在中國上市，用于防控馬立克氏病以及傳染性法氏囊病，該產品已經取得農業農村部批準的新獸藥注冊證書，系我國首個通過一針免疫能夠預防2 種疫病的疫苗產品。威力靈創造性的一日齡雙免疫突破了現有疫苗方案的諸多局限性，并且為企業提供了更加高效的防疫辦法。

 

　　4.4 減抗政策軟著陸，減抗行動穩推進

 

　　2021 年世界衛生組織發布抗生素減量全球行動計劃，旨在優化抗微生物藥物的使用。2021 年10 月，中國農業農村部印發《全國獸用抗菌藥使用減量化行動方案（2021—2025 年）》

 

　　（簡稱《方案》），《方案》強調，以生豬、蛋雞、肉雞、肉鴨等畜禽品種為重點，穩步推進獸用抗菌藥使用減量化行動，切實提高獸用抗菌藥安全、規范、科學使用的能力和水平，確保“十四五”時期減抗政策平穩著陸。《方案》要求到2025 年末，50% 以上的規模養殖場實施養殖減抗行動，嚴格執行獸藥安全使用管理制度，全面落實獸用處方藥制度、休藥期制度和獸藥規范使用承諾制度。

 

　　5 問題與建議

 

　　根據農業農村部畜牧獸醫局監測數據，2021 年52 周的中國玉米與豆粕平均價格分別為2.89 元/kg 和3.78 元/kg，分別同比上漲9.5% 與8.9%。肉雞配合飼料價格為3.69 元/kg，同比上漲7.3%。飼料價格高位的原因主要有2 個方面，一是需求方面，生豬產能恢復增加了飼料需求從而拉動飼料價格上漲；二是供給方面，除了限電一定程度上影響了飼料供給之外，我國飼料原料的進口也受到抑制。美國是我國主要的大豆進口國，受中美貿易摩擦影響，我國大豆進口放緩。

 

　　5.1.2 白羽肉雞產能過剩，全產業鏈收益減少

 

　　2021 年白羽肉雞產能過剩導致全產業鏈收益減少，國內白羽肉雞毛雞市場價格持續低迷，每斤最低不足3 元。另外，產業鏈上各環節利潤分配不均衡。產業鏈上游祖代場與飼料企業效益尚可，其他環節普遍虧損。2021 年1—11月父母代種雞苗和商品代種雞苗價格分別為46.31 元/ 套和3.04 元/ 羽， 分別同比上漲65.16% 和27.20%。養殖環節虧損較為嚴重，以國內肉雞規模養殖企業為例，2021 年10 月益生股份、民和股份的銷售收入環比下跌超過35%，銷售價格環比下降逾40%，肉雞養殖利潤降至新低點。屠宰企業產能快速擴張，屠宰環節上半年虧損，下半年轉虧為盈，全年微利。

 

　　5.1.3 自主種源性能優化和良種繁育體系建設任重道遠

 

　　2021 年中國白羽肉雞自主種源實現從0 到1 的突破，但白羽肉雞育種技術體系創新、新品種生產性能優化及良種繁育體系完善等仍然任重道遠。在自主育成品種性能競爭力方面，由于中國自主育種起步晚，培育基礎薄弱，分子育種等高新技術應用不夠，面對國外百年育種成果的正面交鋒，新品種的生產性能需不斷優化；在國內養殖企業對新品種的接受程度方面，新品種性能的穩定性、養殖績效等都有待在推廣應用中進一步檢驗；在種源疫病凈化方面，與國際相比，中國種源疫病凈化技術和產品檢測技術比較落后，新品種選育面臨疫病威脅，仍存在種源質量風險；在產業化應用方面，新品種尚未形成一套完善的良種繁育體系，且市場定位模糊。

 

　　5.1.4 新冠肺炎疫情防控的加強，再次波及活禽市場

 

　　為應對新冠疫情的不確定性，家禽產業防控措施進一步升級，活禽市場再次成為管控重點。2021 年3 月初，全國各地再次部署活禽交易相關規定。例如，福建省福州市計劃逐步關閉全市活禽交易，預計2022 年福州市將關閉閩侯南通海峽活禽批發市場。再如，安徽省蚌埠市自2021 年3 月1 日起實施《蚌埠市區禽類交易管理辦法（試行）》，明確要求在中環線內禁止活禽交易，全面推行冰鮮上市。另外，與活禽產品相比，冰鮮產品更受年輕消費群體青睞，這種消費偏好的變化將對活禽市場和活禽產品的發展產生深遠影響。

 

　　5.2 中國肉雞產業發展的對策建議

 

　　針對飼料價格上漲導致養殖成本增加的問題，一是調整優化飼料配方結構，充分挖掘現有飼料資源價值，構建精準的營養價值參數體系；二是科學評估飼料營養價值，建立成熟的營養價值數據庫，有序推動技術體系集成與示范推廣；三是豐富飼料來源，包括飼料替代來源與進口來源。飼料替代品方面，可選用低價優質的雜粕替代傳統豆粕以降低飼料成本。飼料進口方面，調整進口策略，由集中進口模式向多元化進口模式轉變，充分利用國際與國內2個市場、2 種資源緩解飼料糧供應短缺問題。

 

　　建議政府相關部門一方面出臺相應政策引導企業適度規模經營，對肉雞企業的產能擴張給予一定約束，形成肉雞產業發展自律倡議書，強化企業風險意識與社會責任感；另一方面建立產業監測預警系統，及時響應產能失控。應用大數據、物聯網、區塊鏈、人工智能等現代信息技術，與產業龍頭企業合作，利用企業有價值的信息流建立養殖場（戶）與農資供應商、養殖場（戶）與采購商直接交流的信息管理軟件平臺，打通產業鏈上下游，構建行業生態圈，提高產業效率和效益，為政府宏觀決策提供參考，為政府和市場主體進行市場預判提供依據。

 

　　5.2.3 目標導向，提高種源自主可控力

 

　　總體來看，白羽肉雞行業實現種源自主可控，要以提升品種性能、增強種源疫病凈化能力、提高新品種市場競爭力為核心發力點。具體來看，一要加強種源核心技術攻關，利用前沿育種技術選育抗逆性強的品種，提高新品種的綜合生產性能；二要高度重視疫病凈化，相關政府部門要通過立法和行業規范來提高家禽行業的準入門檻，改善養殖大環境，同時企業要提高行業自覺性，重視生物安全控制，提升種源凈化水平；三要完善商業化育種體系，深化科企合作，依托商業化育種平臺布局全產業鏈合作，不斷提高我國自主培育新品種的市場競爭力。

 

　　5.2.4 聚焦不同品類用戶需求，引導產業發展

 

　　針對肉雞消費端的市場壓力，企業應堅持市場導向，在充分把握健身需求、消費人群年輕化等影響肉雞消費增長的內在因子和抓住連鎖快餐擴張、新消費場景快速發展等影響肉雞消費增長的外部機遇的基礎上，一方面拓展肉雞產品的新功能，在消費者喜聞樂見的肉雞產品上下功夫；另一方面促進產業鏈向熟食品、新型肉雞調理品方向延伸。例如，近些年雞胸肉受到健身人士的廣泛青睞，強勁的需求使雞胸肉的價格從4 000 元/t 已經上漲至1 萬元/t。因此，企業應充分發揮行業產品優勢并迎合外部發展機遇，聚焦不同品類用戶的需求打造極致產品，以達到喚醒消費的目的。